Le Groupe BTC devient aujourd’hui Alkior Groupe. Il réalise à date un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros avec une équipe de c. 140 collaborateurs. Au-delà de son positionnement de multi-spécialiste, le succès du Groupe repose sur un ADN serviciel fort qui intègre une dimension de conseil pour répondre aux problématiques des clients, la mise à disposition d’un parc matériel de qualité parfaitement entretenu ainsi qu’un soutien logistique et technique durant toutes les étapes du chantier. Grâce à son réseau de 20 agences, le Groupe est en mesure d’accompagner ses clients sur tous types de chantiers en France et au Luxembourg.
À l’occasion de cette opération capitalistique, Alkior Groupe a ouvert son capital au family office de la famille Frère-Gallienne, FG Bros, qui investit aux côtés de l’équipe dirigeante, et succède ainsi au consortium composé de Bpifrance, ReSources Capital et Finorpa, qui cèdent leur participation.
Avec le soutien de son nouvel actionnaire, l’équipe dirigeante entend poursuivre la dynamique de croissance du Groupe, avec l’ambition de tripler de taille à l’horizon 2031. Cette expansion s’appuiera à la fois sur une croissance organique soutenue et la poursuite d’une stratégie de croissance externe proactive et ciblée permettant au Groupe d’accélérer le développement de nouvelles expertises et d’explorer de nouvelles géographies à fort potentiel. Cette opération permet également au Groupe de structurer un actionnariat salarié fort, caractérisé par la montée au capital d’Yvan Perona, directeur général du Groupe.
Les fondations d’Alkior Groupe ont été établies lors de la reprise de Piazza Coffrages par Nicolas Poriche en 2017, alors accompagné de Bpifrance et Finorpa. Initialement spécialiste des solutions de coffrage et réalisant 4 M€ de chiffre d’affaires, le Groupe a mis en place une stratégie de diversification de ses savoirfaire par croissance externe, le positionnant comme un acteur multi-spécialiste de la sécurisation et de l’optimisation de la productivité des chantiers.
L’entrée au capital de Re-Sources Capital en 2019 aux côtés de Bpifrance et Finorpa a permis d’accélérer cette dynamique. Les acquisitions de France Blindage Topographie en 2019, puis de Sollase Soblinter en 2021 ont permis la création du leader français des solutions de blindage de tranchées. Ces entités ont été regroupées en 2024 sous la marque Geoxium, créée pour rationaliser et unifier l’offre blindage, topographie et formation du Groupe. En 2024, le Groupe a également réalisé l’acquisition de Cuvelier, spécialiste des solutions de levage et d’installations électriques temporaires, renforcant ainsi son maillage territoral et l’étendue de son offre.
Nicolas Poriche, Président d’Alkior Groupe, témoigne : « Depuis la création d’Alkior en 2017, notre développement s’est construit aux côtés de partenaire de grande qualité. Je tiens à remercier très sincèrement Bpifrance, Finorpa et Re-Sources Capital pour la confiance qu’ils nous ont accordée et pour leur engagement à nos côtés à chaque étape structurante de notre croissance. Leur accompagnement a été déterminant pour bâtir les fondations solides sur lesquelles le groupe poursuit aujourd’hui son développement. Nous sommes également très heureux d’accueillir FG Bros comme nouvel actionnaire. Dès nos premiers échanges, leurs équipes nous ont convaincus par leur vision, leur capacité à accompagner Alkior dans la durée et leur compréhension de nos ambitions de croissance. Au-delà de l’aspect stratégique, nous avons aussi été particulièrement sensibles aux valeurs humaines et à la qualité des relations établies avec leurs équipes tout au long des différentes phases de discussion. Cette convergence de vision et de valeurs constitue un atout majeur pour engager ensemble la prochaine phase de développement du groupe. »
Ian Galienne, Président chez FG Bros, indique : « Nous sommes ravis de rejoindre le capital d’Alkior. Dès nos premiers échanges, nous avons été impressionnés par la qualité du modèle développé par l’équipe de management, qui a su construire un leader sur ses différents segments de marché, avec des barrières à l’entrée solides et une trajectoire de croissance remarquable. Porté par la vision, l’énergie et l’ambition de son équipe dirigeante, le groupe dispose d’un fort potentiel de développement dans un secteur encore fragmenté. Aux côtés du management, nous nous réjouissons de pouvoir accompagner Alkior dans le renforcement de ses positions sur ses segments clés ainsi que dans la poursuite de son expansion, aussi bien en France qu’à l’international. »
Cette opération vient confirmer le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement des PME, notamment dans le cadre d’opérations de recomposition du capital. Elle témoigne également de la capacité d’Edmond de Rothschild Corporate Finance à identifier et sélectionner les partenaires financiers les mieux adaptés aux ambitions de ses clients. Elle permet enfin de renforcer l’expertise de l’équipe dans le secteur de la construction et des services aux bâtiments.
Dirigeants : Nicolas Poriche, Yvan Perona, Dorothée Duprez
Cédants : Bpifrance (Gabrielle Tétart, Vincent Stievenard, Alexandre Vandenabeele), Re-Sources Capital (Matthieu Billoir), Finorpa (Jean-Louis Guérin, Isabelle Spender)
Investisseur : FG Bros (Ian Gallienne, Evrard de Montgolfier, François Thomas, Tanguy Lammerant, Timothé van Wassenhove)
Conseil M&A – Vendeur : Edmond de Rothschild Coporate Finance (Axel Riquet, Vincent Evesque, Guillaume Lanari, Clément Gibert)
Conseil Financement – Vendeur : Edmond de Rothschild Coporate Finance (Paul Assaël, Carlos Martinez Olivia)
Conseil Management : Septentrion Finance (Guillaume Dubois)
VDD Financière : Rydge Conseil (Clément Lefort, Sylvain Lefebvre, Adrien Hillebrant, Elliot Marchand)
VDD Stratégique : Advention (Alban Neveux, Iska Pivois, Yann Bretelle)
Avocat d’affaires Corporate – Vendeur : Theret & Associés (Edouard Theret, Ninon Devred)
Conseil M&A – Acheteur : Natixis Partners (Driss Mernissi)
Conseil Financier – Acheteur : 8Advisory (Stéphane Vanbergue, Christophe Puissegur, Mehdi Laghmiri, Arnaud Lassiaz)
Conseil Stratégique – Acheteur : CMI (Nicolas Kandel, Nicola Virgata, Etienne Mangholz, Charles Morio, Rodrigue Fassanaro)
Conseil JFS – Acheteur : 8Advisory (Barbara Jouffa, Gaëlle Le Breton, Guillaume Rembry, Kevin Drela, Imane Sellam, Nicolas Banquy)
Avocat d’affaires Corporate – Acheteur : Gide (Paul Guillemin, Magali Buchert, Nathalie Benoit)
Dette senior : CIC Nord-Ouest (Cédric Bouillon), Banque Populaire (Martin Descamps), BNP Paribas (Bertrand de Mellon), Crédit Agricole (Guillaume Calandre)
Avocat Financement : Agilys (David Kalfon)
